世界杯将至！来看看鑫元量化足球队长什么模样……

来源：市场投研资讯

万众瞩目的世界杯即将拉开大幕！北京时间6月12日凌晨，本届赛事将在墨西哥城阿兹特克球场正式打响。这届世界杯颇具里程碑意义：首次由美国、加拿大、墨西哥三国联合承办，参赛队伍扩容至 48支，总计104场赛事将贯穿一个多月的赛程，足以让广大球迷尽情畅享足球盛宴。

一支球队能走多远、上限有多高，从来不是依靠个别巨星独揽全场，而是十一名队员凝心聚力、默契配合。场上每个位置分工明确、各司其职，缺一不可。投资亦是如此，没有任何一类资产能在所有市场行情中持续领跑：进攻型资产收益弹性十足，但波动起伏也相对更大；防守型资产走势稳健，却难以跑出超高收益。想要穿越完整的市场周期、实现长期稳健布局，靠的绝非单一赛道押注，而是搭建一套配置均衡、攻守兼备的投资组合。

无独有偶，鑫元基金旗下量化产品线，恰好就组成了一支风格鲜明的3-4-3 阵型投资足球队，各品类产品分工清晰、协同发力，每一步进击，皆有硬核护航。

前锋：全力出击，把握行情机遇

前锋是球队的进攻核心，肩负着突破赛场、斩获收益的重任。

左边锋为鑫元科创AI指数。聚焦国内自主科技产业链，国产芯片三巨头权重合计超过40%，深度布局科技自主可控赛道，依托本土硬科技优势发力突围。

右边锋是鑫元创业AI指数。重点布局北美科技链，光模块三巨头权重合计超过35%，紧跟全球前沿科技发展浪潮。

中锋由鑫元上证科创板综合价格指数增强担当。立足科创板做指数增强，在跟踪指数基础上主动挖掘超额收益。

左右两翼分别锚定国内外两大 AI 产业主线，中路深耕科创板优质标的，整条前锋线精准聚焦 AI 与硬科技赛道，进攻方向清晰，充分把握高成长赛道的收益弹性。

中场：衔接攻防，掌控全局节奏

中场是球队的发动机，承上启下、调度全场，是攻防转换的关键所在。

中场两翼配置两只指数增强产品：鑫元中证1000指数增强、鑫元国证 2000 指数增强，分别覆盖中小盘、小盘市场。这类标的数量庞大、市场定价尚未完全充分，恰好能充分发挥量化模型的选股优势，挖掘潜在投资机会。

中场中路则布局两只主动量化产品：鑫元鑫趋势立足全市场精选个股，灵活捕捉市场机会；鑫元致远量化选股聚焦微盘市场，凭借专业多因子模型，在关注度较低的细分领域挖掘价值洼地。

整套中场阵容覆盖面广、策略多元，灵活适配不同市场风格，稳稳串联起整体组合的攻防节奏。

后卫：筑牢防线，坚守资产底线

后卫以稳为先，坚守阵地、抵御风险，为整体组合保驾护航。

左后卫为鑫元中证800红利低波动ETF，融合大盘红利与低波动两大优势因子，进一步平滑组合波动。

右后卫是鑫元中证800自由现金流指数，从大盘蓝筹股中筛选现金流充沛、经营质量优异的企业，坚守价值投资逻辑。

中后卫配置鑫元华证沪深港红利50指数，覆盖沪、深、港三地市场，精选优质红利标的，力争长期稳健回报。

红利、稳健现金流、低波动成为后防线的共同标签，不求短期冲高，首要目标便是守住资产安全，为整个投资组合筑牢风险屏障。

门将：最后一道防线

门将是球队的最后一道防线，也是守护全场的核心基石。

坐镇门将位置的是鑫元浩鑫增强债券，是一只固收打底、叠加红利的固收增强产品。产品注重长期卡玛比率、净值创新高能力，严格控制回撤幅度，力争稳健表现。

万众期待的2026美加墨世界杯已进入倒计时。从墨西哥城到纽约，从温哥华到洛杉矶，16座承办城市整装以待，48支劲旅摩拳擦掌，将39天的赛程里轮番登场、全力角逐，每一场对决都充满悬念与热血，每一支队伍都将凭借默契配合与顽强拼搏追逐荣耀。赛场之上，没有永远的赢家，唯有运筹帷幄的阵容、坚守到底的信念，方能一路前行。

数据来源：wind

风险提示：基金有风险，投资须谨慎。投资者从代销机构购买本产品的，产品风险等级和投资者风险承受能力的评定结果以及匹配规则，以代销机构为准。鑫元基金管理有限公司郑重提醒您注意投资风险，请详细阅读基金合同、招募说明书，了解基金的具体情况。基金投资需谨慎。鑫元上证科创板综合价格指数增强、鑫元科创AI指数、鑫元创业AI指数、鑫元中证1000指数增强、鑫元国证2000指数增强、鑫元华证沪深港红利50指数、鑫元中证800自由现金流指数、鑫元中证800红利低波动ETF为股票型基金，其预期风险与预期收益理论上高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。以上基金为指数型基金，主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。鑫元鑫趋势、鑫元致远量化选股为混合型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。以上产品为中高风险，适合成长型和积极型投资者。鑫元浩鑫增强债券为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。风险等级为中低风险，适合稳健型、平衡型、成长型和积极型投资者。基金如果投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

鑫元上证科创板综合价格指数增强：管理费0.80%/年，托管费0.10%/年，C类另收销售服务费0.40%/年。A类认购费：100万以下1.00%，100–200万0.60%，200–500万0.30%，500万及以上每笔1000元；申购费对应为1.20%、0.80%、0.40%、每笔1000元。A类赎回费：持有不满7日1.50%，7–30日0.50%，满30日免收；C类不收申购费，赎回不满7日1.50%，满7日免收。鑫元科创AI指数与鑫元创业AI指数：管理费0.50%/年，托管费0.10%/年，C类销售服务费0.30%/年。A类认购费1.00%/0.60%/0.30%，500万及以上每笔1000元；申购费1.20%/0.80%/0.40%、每笔1000元。A、C类赎回费均为持有不满7日1.50%，满7日免收。鑫元中证1000指数增强：管理费1.00%/年，托管费0.15%/年，C类销售服务费0.40%/年。A类认购费1.00%/0.60%/0.20%、500万及以上每笔1000元；申购费1.20%/0.80%/0.30%、每笔1000元。A、C类赎回费均为不满7日1.50%，7–30日0.50%，满30日免收。鑫元国证2000指数增强：管理费1.00%/年，托管费0.10%/年，C类销售服务费0.40%/年。A类认购、申购费分档与中证1000指数增强相同。A类赎回费不满7日1.50%、7–30日0.50%、满30日免收；C类不满7日1.50%、满7日免收。鑫元华证沪深港红利50指数：管理费0.50%/年，托管费0.10%/年，C类销售服务费0.30%/年，I类销售服务费0.01%/年。A类认购费1.00%/0.60%/0.30%、500万及以上每笔1000元；申购费1.20%/0.80%/0.40%、每笔1000元。各类份额赎回费均为不满7日1.50%，满7日免收。鑫元中证800自由现金流指数：管理费0.50%/年，托管费0.10%/年，C类销售服务费0.30%/年。A类认购费1.00%/0.60%/0.30%、500万及以上每笔1000元；申购费1.20%/0.80%/0.40%、每笔1000元。A、C类赎回费均为不满7日1.50%，满7日免收。鑫元中证800红利低波动ETF：管理费0.50%/年，托管费0.10%/年。鑫元鑫趋势：管理费0.80%/年，托管费0.15%/年，C类销售服务费0.40%/年。A类认购、申购费相同：100万以下1.20%，100–500万0.80%，500万及以上每笔1000元。A类赎回费：不满7日1.50%，7–30日0.75%，30–180日0.50%，满180日免收；C类不满7日1.50%，7–30日0.50%，满30日免收。鑫元致远量化选股混合：管理费1.20%/年，托管费0.20%/年，C类销售服务费0.40%/年。A类认购费：100万以下1.20%，100–200万0.80%，200–500万0.50%，500万及以上每笔1000元；申购费1.50%/1.00%/0.60%、每笔1000元。A类赎回费：不满7日1.50%，7–30日0.75%，30–180日0.50%，满180日免收；C类不满7日1.50%，7–30日0.50%，满30日免收。鑫元浩鑫增强债券：管理费0.60%/年，托管费0.15%/年，C类销售服务费0.40%/年。A类认购费：100万以下0.60%，100–200万0.40%，200–500万0.20%，500万及以上每笔1000元；申购费0.80%/0.50%/0.30%、每笔1000元。A类赎回费：不满7日1.50%，7–30日0.10%，满30日免收；C类不满7日1.50%，满7日免收。